Джонатан Гилберт приводет в действие прибор, из-за которого все вампиры свалились в самой середине Дня Основателей. Братья Сальваторе чудом спасаются, остальные вампиры погибают. Кэролайн, Мэтт и Тайлер при возращении домой попадают в аварию. У Кэролайн увозят на операцию, после чего ее начинают мучить странные видения. Кэтрин возвращается в Мистик-Фоллс, где первым делом встречает Дэймона, которого целует. Сам Дэймон решил, что поцеловала его Елена. Кэтрин убивает Джонатана и успевает скрыться до прихода Елены. Девушка и братья Сальваторе пытаются понять, кем из вампиров был убит Гилберт.  А тем временем в школу Мистик-Фоллса продолжают пребывать новенькие.  Приезжает старая знакомая Бонни Терри Рос. Так же Елена, Кэролайн (которую уже выписали) и Бонни встречают свою давнюю подругу Мэредит.  Та вернулась из Нью-Йорка, где прожила около 5 лет. В Мистик-Фоллс  Мэредит хочет найти и истребить вампира, который  напал на ее дедушку. Бонни неожиданно сталкивается с очень загадочнум молодым человеком. Причем сталкивается в прямом смысле, она чуть было не въехала в его машину. Но благодаря магическим способностям избежала аварии. Стэфан рассказывает Бонни и Елене о том, что в Париже есть некий Орден ведьм, которые вполне могут  заинтересоваться нахлынувшим в город потоком вампиров. А тем временем Кэтрин пытается переманить на свою сторону Дэймона и убить Елену. Но в этом ей постоянно мешает Алларих Зальцман, который твердо решил защищать семью Гилбертов. Джереми становится вампиром. Но благодаря усилиям Стэфана благополучно переживает перерождения и спокойно принимает «диету» Сальваторе младшего.